国内外废钢利用及我国废钢业现状论述
中国是世界上最大的钢铁生产国，粗钢产量占全球总量的近一半，成为近十多年来全球粗钢产量增长的主要贡献者。不过中国粗钢产量的增长主要源自于消耗铁矿石的高炉-转炉炼钢工艺的发展，而消耗废钢资源的电炉炼钢仅占10%左右的比例，这造成了中国进口铁矿石严重依赖国际市场，同时钢铁行业的高能耗也带来了环境污染等重大问题。
纵观全球钢铁行业，平均电炉钢产量占到粗钢产量的30%左右，发达国家中美国的电炉钢占比达到60%，而土耳其、东南亚大部分国家，基本上都是电炉炼钢。理论上，电炉炼钢具备节能环保的优势，应该是钢铁工业发展的趋势，那为何中国电炉炼钢发展如此缓慢？
一、世界废钢消耗情况分析
1．消耗总量分析
全球废钢消费量呈增长的趋势。2014年全球废钢消费量在5.85亿吨，同比2013年增长0.9%，这是自2010年以来连续五年超过5亿吨。根据国际回收局的统计，自2006年全球废钢消费量突破5亿吨以来，除去深受金融危机的影响而下降明显的2009年（为4.4亿吨），全球废钢消费量均在5亿吨以上，近十年的年均复合增长率（2005~2014年）为2.7%。而与此同时，全球粗钢产量由2005年的11.5亿吨增长至2014年的16.6亿吨，年均复合增长率达到4.2%。可见废钢消费量的增长明显低于粗钢产量的增长。
同时我们注意到，尽管全球废钢消费量总体表现出上升的势头，但废钢比却呈下降的态势。2005年高位时达到40.4%，2013年降到35.2%（备注：受金融危机影响2009年废钢比骤降，仅为35.5%），2014年与2013年相当。这是因为近十多年来，全球粗钢产量的增量主要由来自转炉炼钢的发展，原料消耗以铁矿石为主，废钢消费量的增长远低于粗钢产量增长的结果。
图-1 近10年世界废钢消耗量及废钢比分析图
2．世界主要废钢消耗国利用情况
分国别看，中国、美国、日本、韩国、土耳其是排名前五的废钢消费国，合计废钢消费量占比全球42%左右。欧盟的合计消费也较大，2014年消费废钢达9100万吨，其中主要消费国为意大利（1969.0万吨）、德国（1906.7万吨）和西班牙（1138.5万吨），三者共计占欧盟（28国）总消费量的一半以上（约为55%）。
中国是世界上最大的废钢消费国。2013年消费废钢8570万吨，约占全球废钢消费量的15%；2014年消费废钢8830万吨，同比增长3%，全球占比亦为15%。
表-1 各国废钢消耗利用统计情况
近十年来（2005~2014年），全球废钢比维持在35~40%的水平，平均在37%左右。废钢比最高的为土耳其，达到85~90%的水平，平均在87%左右。发达国家中，美国的废钢比最高，在75%上下，波动较大。欧盟也较高，大体在55~60%的水平，此外韩国平均也能达到50%左右。值得注意的是，日本由于以转炉炼钢为主，且日本钢厂参股或者控股着全球部分主流矿山，能够获得较低价格的优质铁矿石资源，因此废钢的消费并不是很多，废钢比在35%左右的水平。
中国虽然废钢消费量居全球首位，但废钢比却是最低的。这是因为中国主要以长流程的转炉炼钢为主，加之废钢价格相对较高、电力成本高昂、废钢回收加工体系的不完善以及废钢行业税收问题导致的不公平竞争等因素，制约着废钢资源的回炉炼钢，因此中国废钢比较低，且近年来还呈现下降的趋势。2001年时废钢比还在23%，到2014年这一比例已降至11%，远低于全球平均水平。
图-2 各国废钢比变化情况
二、我国废钢业现状
1．近年钢产量及废钢比情况
近十多年来，中国粗钢产量可谓迅猛增长（由2000年的1.3亿吨攀升至2014年的8.2亿吨），这主要得益于转炉钢的大量增长，而电炉钢产能和产量增速均较为平稳。截止2014年底中国电炉钢产能估计在1亿吨左右，电炉钢产量约7380万吨，产能利用率在74%左右。
图-3 我国电炉钢产量增长变化情况
电炉炼钢的发展远慢于转炉炼钢也导致了废钢需求量增长缓慢。纵观近二十年来中国废钢消费情况，2012年之前，废钢的消费量随着粗钢产量的增长是逐年增加的，但是到了2012年，由于整个大宗商品市场价格波动剧烈，且铁矿石价格的下跌大于废钢，从而抑制了钢厂使用废钢的积极性，废钢消费量不升反降（由2011年的9100万吨降至2012年的8400万吨），结束2000年以来逐年增长的趋势，不过2013年和2014年废钢消费量出现回升，同比均小幅增长。
此外，废钢消费量的增长远低于铁矿石，因此导致了废钢综合单耗也呈现逐年递减的态势，2001年时废钢吨钢单耗还在226千克/吨钢，到2014年已降至107千克/吨钢。
图-4 近年我国废钢消耗及单耗情况
2．废钢组成变化的原因分析
从废钢消费组成结构来看，近年来钢厂自产废钢量逐年递增，2006年为2750万吨，2014年达到了4100万吨，年均复合增长率为5.1%，明显高于社会废钢采购量2.2%的增长率。分析原因，主要如下：
（1）废钢增值税的影响
自2008年财政部、国税总局下发“关于再生资源增值税政策的通知”（财税［2008］157号）文，取消“废旧物资回收经营单位销售其收购的废旧物资免征增值税”和“生产企业增值税一般纳税人购入废旧物资回收经营单位销售的废旧物资，可按废旧物资回收经营单位开具的由税务机关监制的普通发票上注明的金额，按10%计算抵扣进项税额”的政策，对符合条件的增值税一般纳税人销售再生资源缴纳的增值税实行“先征后退”政策，即：2009年全额征收，按期返还70%；2010年全额征收，按期返还50%；2011年则全额征收。政策初衷是为了促进再生资源的回收利用，促进再生资源回收行业的健康有序发展，节约资源，保护环境，促进税收公平和税制规范。但政策实施之后，反而造成正规利用废钢企业成本增加，而不需要发票的企业更有竞争优势、且以稍高的价格截流了优质废钢的局面，从而导致企业外采废钢积极性不高，这从钢企社会废钢采购量增长较少也可看出。
（2）钢企降本增效的选择
自2011年以来，钢铁行业由于产能过剩矛盾突出，在经济增速下滑，钢材需求增速减缓甚至需求下降的情况，钢材价格持续疲软、波动下跌，市场竞争激烈、行业盈利微薄，企业经营困难，降本增效成为必然之举，钢厂通过内部挖潜等措施千方百计降低成本，充分利用场内资源，这也是自产废钢用量增加的原因。同时也可看出，由于价格较高的原因，进口废钢未能对我国废钢资源形成有效补充。
表-2 2006~2014年中国重点钢企废钢资源平衡表
另一个值得关注的问题是中国电炉的“转炉化”运作。近几年，由于钢企无法摆脱低价格低效益的困扰，尽管废钢铁价格一再下降，仍未能唤起钢厂多用废钢铁的积极性。另外进口铁矿石价格也在大幅下滑，促使钢企继续把少用废钢作为降低成本的一项重要措施。短流程的电炉企业采用热铁水代替废钢炼钢，发展势头不减。
表-3 2006~2014年中国重点钢企电炉热铁水消耗情况
三、结束语
目前中国已经进入粗钢产量的弧顶区，产量的增长已经陷入停滞，这对整个钢铁工业来说，既是挑战、也是机遇，钢铁产业结构调整、产品转型升级，从能耗到效益都是一个必须提升的阶段，这是市场运行的迫切要求，也是行业发展的必然趋势。
从发达国家的经验来看，这是一个长期的过程，一般需要10~15年甚至更长的时间。根据相关的测算，在这期间，中国废钢资源量将快速增加，有利于废钢加工配送体系的发展，也将有助于实现钢企“精炼入炉”、“节能环保”的目标，中国钢铁工业提高综合废钢比大有可为。
但是考虑到各种客观条件和制约，尚处发展阶段的废钢产业需要多方的共同努力，才能提升发展的品质和效益。
针对目前废钢产业的发展存在的问题，急需国家有关部门对废钢产业的现状应予重视，采取措施缓解企业的困境，扶助和支持废钢铁产业的发展，具体建议比如对废钢物资增值税政策的改革和调整；对规范的利废企业多用废钢予以差别电价、减免环保费用、节能基金补贴等项政策；帮助废钢回收体系的建立和完善，鼓励钢企多用废钢资源等。
纵观全球钢铁行业，平均电炉钢产量占到粗钢产量的30%左右，发达国家中美国的电炉钢占比达到60%，而土耳其、东南亚大部分国家，基本上都是电炉炼钢。理论上，电炉炼钢具备节能环保的优势，应该是钢铁工业发展的趋势，那为何中国电炉炼钢发展如此缓慢？
一、世界废钢消耗情况分析
1．消耗总量分析
全球废钢消费量呈增长的趋势。2014年全球废钢消费量在5.85亿吨，同比2013年增长0.9%，这是自2010年以来连续五年超过5亿吨。根据国际回收局的统计，自2006年全球废钢消费量突破5亿吨以来，除去深受金融危机的影响而下降明显的2009年（为4.4亿吨），全球废钢消费量均在5亿吨以上，近十年的年均复合增长率（2005~2014年）为2.7%。而与此同时，全球粗钢产量由2005年的11.5亿吨增长至2014年的16.6亿吨，年均复合增长率达到4.2%。可见废钢消费量的增长明显低于粗钢产量的增长。
同时我们注意到，尽管全球废钢消费量总体表现出上升的势头，但废钢比却呈下降的态势。2005年高位时达到40.4%，2013年降到35.2%（备注：受金融危机影响2009年废钢比骤降，仅为35.5%），2014年与2013年相当。这是因为近十多年来，全球粗钢产量的增量主要由来自转炉炼钢的发展，原料消耗以铁矿石为主，废钢消费量的增长远低于粗钢产量增长的结果。
图-1 近10年世界废钢消耗量及废钢比分析图
2．世界主要废钢消耗国利用情况
分国别看，中国、美国、日本、韩国、土耳其是排名前五的废钢消费国，合计废钢消费量占比全球42%左右。欧盟的合计消费也较大，2014年消费废钢达9100万吨，其中主要消费国为意大利（1969.0万吨）、德国（1906.7万吨）和西班牙（1138.5万吨），三者共计占欧盟（28国）总消费量的一半以上（约为55%）。
中国是世界上最大的废钢消费国。2013年消费废钢8570万吨，约占全球废钢消费量的15%；2014年消费废钢8830万吨，同比增长3%，全球占比亦为15%。
表-1 各国废钢消耗利用统计情况
近十年来（2005~2014年），全球废钢比维持在35~40%的水平，平均在37%左右。废钢比最高的为土耳其，达到85~90%的水平，平均在87%左右。发达国家中，美国的废钢比最高，在75%上下，波动较大。欧盟也较高，大体在55~60%的水平，此外韩国平均也能达到50%左右。值得注意的是，日本由于以转炉炼钢为主，且日本钢厂参股或者控股着全球部分主流矿山，能够获得较低价格的优质铁矿石资源，因此废钢的消费并不是很多，废钢比在35%左右的水平。
中国虽然废钢消费量居全球首位，但废钢比却是最低的。这是因为中国主要以长流程的转炉炼钢为主，加之废钢价格相对较高、电力成本高昂、废钢回收加工体系的不完善以及废钢行业税收问题导致的不公平竞争等因素，制约着废钢资源的回炉炼钢，因此中国废钢比较低，且近年来还呈现下降的趋势。2001年时废钢比还在23%，到2014年这一比例已降至11%，远低于全球平均水平。
图-2 各国废钢比变化情况
二、我国废钢业现状
1．近年钢产量及废钢比情况
近十多年来，中国粗钢产量可谓迅猛增长（由2000年的1.3亿吨攀升至2014年的8.2亿吨），这主要得益于转炉钢的大量增长，而电炉钢产能和产量增速均较为平稳。截止2014年底中国电炉钢产能估计在1亿吨左右，电炉钢产量约7380万吨，产能利用率在74%左右。
图-3 我国电炉钢产量增长变化情况
电炉炼钢的发展远慢于转炉炼钢也导致了废钢需求量增长缓慢。纵观近二十年来中国废钢消费情况，2012年之前，废钢的消费量随着粗钢产量的增长是逐年增加的，但是到了2012年，由于整个大宗商品市场价格波动剧烈，且铁矿石价格的下跌大于废钢，从而抑制了钢厂使用废钢的积极性，废钢消费量不升反降（由2011年的9100万吨降至2012年的8400万吨），结束2000年以来逐年增长的趋势，不过2013年和2014年废钢消费量出现回升，同比均小幅增长。
此外，废钢消费量的增长远低于铁矿石，因此导致了废钢综合单耗也呈现逐年递减的态势，2001年时废钢吨钢单耗还在226千克/吨钢，到2014年已降至107千克/吨钢。
图-4 近年我国废钢消耗及单耗情况
2．废钢组成变化的原因分析
从废钢消费组成结构来看，近年来钢厂自产废钢量逐年递增，2006年为2750万吨，2014年达到了4100万吨，年均复合增长率为5.1%，明显高于社会废钢采购量2.2%的增长率。分析原因，主要如下：
（1）废钢增值税的影响
自2008年财政部、国税总局下发“关于再生资源增值税政策的通知”（财税［2008］157号）文，取消“废旧物资回收经营单位销售其收购的废旧物资免征增值税”和“生产企业增值税一般纳税人购入废旧物资回收经营单位销售的废旧物资，可按废旧物资回收经营单位开具的由税务机关监制的普通发票上注明的金额，按10%计算抵扣进项税额”的政策，对符合条件的增值税一般纳税人销售再生资源缴纳的增值税实行“先征后退”政策，即：2009年全额征收，按期返还70%；2010年全额征收，按期返还50%；2011年则全额征收。政策初衷是为了促进再生资源的回收利用，促进再生资源回收行业的健康有序发展，节约资源，保护环境，促进税收公平和税制规范。但政策实施之后，反而造成正规利用废钢企业成本增加，而不需要发票的企业更有竞争优势、且以稍高的价格截流了优质废钢的局面，从而导致企业外采废钢积极性不高，这从钢企社会废钢采购量增长较少也可看出。
（2）钢企降本增效的选择
自2011年以来，钢铁行业由于产能过剩矛盾突出，在经济增速下滑，钢材需求增速减缓甚至需求下降的情况，钢材价格持续疲软、波动下跌，市场竞争激烈、行业盈利微薄，企业经营困难，降本增效成为必然之举，钢厂通过内部挖潜等措施千方百计降低成本，充分利用场内资源，这也是自产废钢用量增加的原因。同时也可看出，由于价格较高的原因，进口废钢未能对我国废钢资源形成有效补充。
表-2 2006~2014年中国重点钢企废钢资源平衡表
另一个值得关注的问题是中国电炉的“转炉化”运作。近几年，由于钢企无法摆脱低价格低效益的困扰，尽管废钢铁价格一再下降，仍未能唤起钢厂多用废钢铁的积极性。另外进口铁矿石价格也在大幅下滑，促使钢企继续把少用废钢作为降低成本的一项重要措施。短流程的电炉企业采用热铁水代替废钢炼钢，发展势头不减。
表-3 2006~2014年中国重点钢企电炉热铁水消耗情况
三、结束语
目前中国已经进入粗钢产量的弧顶区，产量的增长已经陷入停滞，这对整个钢铁工业来说，既是挑战、也是机遇，钢铁产业结构调整、产品转型升级，从能耗到效益都是一个必须提升的阶段，这是市场运行的迫切要求，也是行业发展的必然趋势。
从发达国家的经验来看，这是一个长期的过程，一般需要10~15年甚至更长的时间。根据相关的测算，在这期间，中国废钢资源量将快速增加，有利于废钢加工配送体系的发展，也将有助于实现钢企“精炼入炉”、“节能环保”的目标，中国钢铁工业提高综合废钢比大有可为。
但是考虑到各种客观条件和制约，尚处发展阶段的废钢产业需要多方的共同努力，才能提升发展的品质和效益。
针对目前废钢产业的发展存在的问题，急需国家有关部门对废钢产业的现状应予重视，采取措施缓解企业的困境，扶助和支持废钢铁产业的发展，具体建议比如对废钢物资增值税政策的改革和调整；对规范的利废企业多用废钢予以差别电价、减免环保费用、节能基金补贴等项政策；帮助废钢回收体系的建立和完善，鼓励钢企多用废钢资源等。